Carag ist ein Woodwalker, er kann sich in einen Puma verwandeln. Halb Mensch, halb Tier, lebt er mit seiner Familie, in tierischer Gestalt, in den Rocky Mountains. Bis er eines Tages beschließt, dass er gerne unter Menschen leben würde, in einer echten Stadt. Der Junge begibt sich alleine in die Menschenwelt, die ihm fremd ist und als er einen anderen Gestaltenwandler trifft und von der Schule "Clearwater High" erfährt, verändert sich alles, denn Carag wusste bisher nicht, dass es andere Woodwalker gibt. Schnell findet er Freunde, Holly, ein diebisches Rothörnchen und den tollpatschigen Bisonwandler Brandon. Neben normalem Mathe Unterricht besuchen sie Fächer wie "Sei dein Tier" und "Menschenkunde". Doch die Welt der Woodwalker steckt voller Geheimnisse und Gefahren, denen Carag und seine Freunde noch gegenüber treten werden... Der erste Band der Woodwalker Reihe "Carags Verwandlung" ist ein gelungener Einstieg in eine unterhaltsame und ...